01 / 03 · 用户旅程
对账的问题不只发生在核对数字时
从生成对账单到后续查询，文件、沟通和进度散落在微信、表格和财务系统中。
- 过程重复：修改后需要重新发送文件，很难确认哪一版才是最新。
- 协作滞后：采购、销售和财务的数据不同步，异常沟通依赖聊天记录。
- 后续断点：文件会过期，管理者查询慢，人员离职时历史资料难以交接。
SERVICE DESIGN · PORTFOLIO
WISELEDGER
面向中小企业间财务往来的对账协作平台，把文件传递、差异确认、沟通、开票和归档收进一条可追溯的流程。
02 / 03 · 服务策略
让一次对账留下完整、可接续的记录
方案把双方协作移到专用空间，并围绕自动核对、异常沟通、权限和归档建立功能架构。
- 自动核对：双方上传对账单后匹配数据，并突出显示异常项。
- 集中沟通：评论、修改记录和最新版本停留在同一张对账单内。
- 权限接续：按角色分配查看与编辑权限，支持人员离职后的权限转移。
03 / 03 · 协作场景
从过期文件到长期可查的财务记录
最终故事板把产品价值放回真实工作：处理异常、完成签字、自动归档，再把数据交给管理者和下一位经办人。
- 即时跟进：上传后自动核对，异常通过系统提醒并指派同事处理。
- 闭环留档：确认、签字与发票进入同一流程，文件按公司和日期保存。
- 持续使用：生成财务趋势图；继任者接收权限后可以继续查看历史沟通。
Original Boards
三张原始展板
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